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爱配资正规吗 【黄金收市】美国就业报告疲软及降息希望推动黄金V形反转,金价上涨超1%

发布日期:2024-07-06 21:30    点击次数:201

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24K99讯 周三(6月5日),黄金价格继续区间波动并上涨,与周二的价格走势形成鲜明对比,此前美国公布的经济数据好坏参半,可能促使美联储降低借贷成本。美国国债收益率下降,美元上涨,但未能抑制黄金的涨势。

现货黄金收涨1.22%,收报2355.11美元/盎司;COMEX黄金期货收涨1.18%,收报2375.20美元/盎司;COMEX白银期货收涨1.76%,收报30.137美元/盎司。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

由于美国就业报告弱于预期,美国10年期基准债券票面利率进一步下跌超3个基点,为4月份以来的最低水平,加剧了本周的跌幅。

美债收益率普遍跌约4个基点,数据喜忧参半之际,投资者关注美联储降息前景纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌3.89个基点,报4.2871%,盘中交投于4.3571%-4.2851%区间。2年期美债收益率跌4.19个基点,报4.7285%,盘中交投于4.7931%-4.7222%区间。20年期美债收益率跌3.57个基点,30年期美债收益率跌3.45个基点。3年期美债收益率跌4.59个基点,5年期美债收益率跌4.04个基点,7年期美债收益率跌3.89个基点。

美国供应管理协会 (ISM) 显示,美国经济服务业继续扩张,推动美元和黄金上涨。

纽约尾盘,ICE美元指数涨0.17%,报104.290点,日内交投区间为104.125-104.460点。彭博美元指数跌0.04%,报1251.86点,日内交投区间为1254.41-1251.09点。

由于投资者开始预期 2024 年底降息幅度将超过 25 个基点 (bps),美国收益率继续走低。根据芝加哥期货交易所 (CBOT) 的数据,特别是 2024 年 12 月联邦基金期货合约,交易员预计降息幅度将为 37 个基点。

大宗商品价格在周二暴跌后企稳,也提振了黄金价格,本周前两天大宗商品价格下跌逾 4%。

尽管坚实的基本面背景支撑黄金,但道明证券高级商品策略师 Ryan McKay 短期内仍看跌,“黄金的趋势信号不再单方面指向上行,事实上,在近期价格回调中,CTA已成为黄金的温和卖家。然而,短期趋势信号的这种恶化预计将得到控制,在下一次抛售触发点2209美元/盎司之前仍存在较大的安全边际。”

不过,出于货币对冲(尤其是对美元)的目的,亚洲的强劲需求抵消了短期的负面倾向。

McKay表示:“我们认为黄金市场基础稳固。”他补充道:“贵金属已越来越多地成为货币贬值的对冲工具,亚洲货币贬值压力的恢复表明,购买活动出现了明显迹象。”

根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,交易员目前预计9月份降息的可能性约为57.4%。

投资管理公司 DoubleLine Capital 首席执行官Jeffrey Gundlach表示,美国经济出现了一些麻烦的迹象,包括信用卡拖欠率上升、零售销售数据疲软,这表明经济萎缩的可能性比通胀反弹的风险更大。

他在罗森伯格研究公司创始人兼总裁戴维·罗森伯格主持的网络研讨会上表示:“目前有很多经济衰退的信号。 经济衰退的迹象比通货膨胀的迹象更明显。”

这位“债券之王”补充称,他将远离企业债券市场中风险最高的部分,例如三 C 级公司债券和私人信贷投资,因为他预计企业债务违约率将会激增。“黄金已经过时了……我认为它今天上涨了约40美元,”他在5月23日的采访中表示。“这真是太神奇了。黄金是我2024年的首选推荐之一,但我绝对没想到它会在三个月内上涨25%。”

桥水基金 (Bridgewater Associates) 创始人亿万富翁Ray Dalio表示,对于投资者的回报而言,多元化比做出正确的决策更为重要,而黄金是关键的多元化工具。他还坚称,黄金应该出现在每个投资者的投资组合中,因为它是仅次于美元和欧元的第三大储备货币。“少量黄金是一种非常有效的分散投资手段,”他继续说道,“因此,实际上在投资组合中添加黄金可以提高其预期收益,而无需依赖投资组合中持有的特定资产,但可以分散投资。这几乎是一种保险政策。”

Incrementum AG执行合伙人Ronnie Stoeferle认为,我们正在见证经典的早期牛市行为。“我们现在正处于黄金牛市的新阶段,”他在最近接受 Kitco采访时表示,“我们在市场上看到的是典型的早期牛市走势。矿业股引领着黄金价格。白银表现优于黄金。”

本周美国最值得关注的经济数据为周五公布的五月非农就业数据。

黄金的上涨趋势仍在延续,但在2320美元/盎司至2360美元/盎司区域内盘整,买家和卖家都无法将价格推高至该范围之外。动能表明买家占据主导地位,相对强弱指数(RSI)则表明如此,这可能为看涨趋势的延续铺平道路。

在这种情况下,黄金的第一个阻力位将是2360美元/盎司。一旦突破,下一个阻力位将是 2400美元/盎司,然后是今年迄今的最高点2450美元/盎司。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

① 13:45 瑞士5月季调后失业率

② 17:00 欧元区4月零售销售月率

③ 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

④ 20:15 欧洲央行公布利率决议

⑤ 20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数

⑥ 20:30 美国4月贸易帐

⑦ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

⑧ 22:00 美国5月全球供应链压力指数

⑨ 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存